Normes de pratique et code de conduite RLIS^™

Le rôle d'un titulaire de licence de Spécialiste en assurance vie enregistré (RLIS) dans le conseil financier va au-delà de la simple analyse des ressources financières existantes d'un client et de la détermination de combien doit être économisé pour vivre la vie souhaitée.

Un titulaire de licence RLIS devrait être prêt à aider son client à développer des attentes réalistes concernant leurs objectifs financiers et leurs normes de vie et à aider à garantir que le client est conscient des décisions et des ajustements qu'ils peuvent devoir faire pour vivre leur vie planifiée.

Tous les Spécialistes en assurance vie enregistrés doivent respecter le Contrat de licence RLIS.

Tous les Spécialistes en assurance vie enregistrés doivent également respecter le Code de conduite RLIS.

Tous les Spécialistes en assurance vie enregistrés doivent également respecter les Normes de pratique RLIS.